Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и полиция тут же обвиняет местного жителя. Город охватывает волна негодования — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему восточному лекарю Цинь Фу и метису А-Гую, знаменитому своими навыками следопыта.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых горожан. На фоне растущей ненависти к мигрантам, двое непохожих сыщиков идут против системы, где правда давно стала разменной монетой. Каждый шаг расследования грозит новыми конфликтами, а улики ведут в самые тёмные уголки города.