Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и ребёнка он погружается в пучину отчаяния. Случай приводит его к старому маяку, где его по ошибке принимают за смотрителя. Там он встречает Ханну, местную учительницу.
Её присутствие постепенно возвращает его к жизни. Благодаря ей в его душе снова звучат мелодии, а мир обретает краски. Их общение становится для Эзры глотком свежего воздуха, напоминая, что даже после самой тёмной ночи наступает рассвет.